Il Gruppo Bracchi è uno dei principali player nel settore dei trasporti e della logistica in Europa ed è specializzato in mercati di nicchia ad alta profittabilità quali il settore degli ascensori e delle scale mobili e il settore dei servizi di trasporto nel settore agricolo.
Con sede in Fara Gera d’Adda (BG), la società opera attraverso 3 controllate (Polonia, Germania e Slovacchia) impiegando oltre 600 persone.
Modalità di identificazione dell’opportunità d’investimento
Asta competitiva di vendita avviata da uno sponsor finanziario.
Struttura dell’operazione
IGI, insieme ad un altro operatore finanziario ed al management hanno acquisito Bracchi in un’operazione di leveraged buyout guidata da IGI.
Principali driver dell’operazione
Gruppo leader europeo in una nicchia di mercato ad alta profittabilità.
Servizio all-inclusive: forte integrazione tra operation, logistica e sistemi IT.
Business model a bassa intensità di capitale con rilevante generazione di cassa.
Management team altamente esperto e qualificato.
Supporto nelle scelte strategiche di diversificazione in nuovi mercati target e di acquisizioni di target.
Possibilità di incrementare la capacità produttiva tramite l’affitto di ulteriori magazzini e la ristrutturazione di quelli esistenti.
Strategia per la creazione di valore
Nomina di un nuovo CFO, di un controller e di nuovi responsabili delle risorse umane e dell’area IT qualificati ed esperti.
Supporto nell’attività di M&A e nell’analisi di potenziali società target da acquisire.
Miglioramento del sistema interno di reporting in linea con gli standard di IGI.
Acquisizione di Bas Group nel 2018. Acquisizione di Peterlini nel 2020.
Creazione di valore
Dismissione dell’investimento attraverso una cessione ad un operatore industriale oppure ad un altro operatore finanziario.