L’attuale Amministratore Delegato, Andrea Ceretti, ha reinvestito nell’operazione e continuerà a ricoprire la carica di CEO del Gruppo. Consilium ha ceduto la partecipazione in Faccin insieme agli esponenti della famiglia fondatrice Nicola, Barbara, Francesca e Timothi Faccin.
IGI Private Equity, con il supporto di Equiter in qualità di coinvestitore, rileva il controllo di Faccin S.p.A. (la “Società” o il “Gruppo”), società di Visano (BS) fondata nel 1960 e attiva nella progettazione e produzione di macchine speciali per la deformazione dei metalli (e.g. calandre, macchine per fondi bombati e curvaprofili). Nell’operazione ha investito Andrea Ceretti, che continuerà a guidare il Gruppo in qualità di Amministratore Delegato, insieme all’attuale management team a testimonianza del forte commitment della squadra nell’implementazione del progetto industriale condiviso.
Faccin ha avviato un importante percorso di trasformazione a partire dal 2018 con la nomina di Andrea Ceretti alla guida del Gruppo. Sotto la sua leadership, l’azienda ha intrapreso una chiara direzione strategica, rafforzato la presenza internazionale e completato una profonda riorganizzazione industriale e manageriale. Il Gruppo ha progressivamente affinato il proprio posizionamento, focalizzandosi su soluzioni ad alto valore aggiunto e crescente complessità e dimensione, con particolare attenzione ai mercati più promettenti quali quello del wind e dell’idrogeno. Faccin si distingue oggi per l’elevata flessibilità progettuale e la capacità di sviluppare impianti completamente customizzati, anche e soprattutto di grande dimensione, rispondendo proattivamente alle sfide che la clientela globale sottopone. L’attenzione al livello di servizio ed all’evoluzione tecnologica del prodotto ha permesso al Gruppo di consolidare il proprio vantaggio competitivo a livello globale. Faccin è oggi riconosciuta tra i 3 principali leader mondiali del settore grazie all’eccellenza tecnica, alla solida qualità di prodotto ed alla capacità di adattarsi rapidamente all’evoluzione del mercato di riferimento.
La Società, che conta oltre 110 dipendenti, ha chiuso l’esercizio 2024 con ricavi consolidati di oltre 60 milioni di euro, in crescita del 10% rispetto all’esercizio precedente, e un EBITDA superiore a 11 milioni di euro. La produzione è realizzata in un unico sito di 28mila mq a Visano (BS), può contare su una supply chain consolidata e di elevata qualità, e beneficia della presenza commerciale diretta in alcuni mercati, tramite le controllate Faccin USA e Faccin GmbH.
“Nel perseguire la strategia di IGI di investire nella transizione sostenibile ed in coerenza con i principi dell’economia circolare – Reduce, Reuse, Recycle – riteniamo che Faccin rappresenti un’opportunità dal grande valore industriale e strategico. La Società è posizionata come abilitatore tecnologico di filiere critiche per la decarbonizzazione, in particolare nel settore eolico e in quello dell’idrogeno, attraverso la fornitura di macchinari essenziali per la produzione di torri eoliche e pressure vessels di nuova generazione. Le soluzioni di Faccin contribuiscono concretamente alla riduzione dell’impronta ambientale: l’automazione dei processi e la progressiva elettrificazione dei macchinari migliorano l’efficienza produttiva e riducono consumi ed emissioni. L’attenzione alla progettazione di sistemi durevoli, ad alta efficienza e pensati per essere installati direttamente in prossimità dei cantieri, con conseguente abbattimento dei costi di trasporto e logistici, riflette una visione industriale coerente con i nostri valori” dichiara Angelo Mastrandrea, Senior Partner di IGI Private Equity e futuro Presidente di Faccin.
“Questa operazione riflette pienamente la nostra strategia di investimento, orientata a sostenere l’eccellenza e la competitività delle PMI italiane nei settori a maggiore contenuto tecnologico e impatto sul territorio. La centralità dell’innovazione, la valorizzazione del capitale umano e l’attivazione di sinergie tra operatori sono pilastri della nostra azione e rappresentano driver fondamentali nella creazione di valore a beneficio di tutti i nostri stakeholder” dichiara Igor Calcio Gaudino, Chief Investment Officer di Equiter.
“Oggi viviamo un momento importante per il team Faccin. Dopo anni di passione, impegno e dedizione, il supporto da parte di IGI e di Equiter ci darà la spinta necessaria per accelerare la nostra crescita e rafforzare ulteriormente il percorso di innovazione e sviluppo. Abbiamo capito fin da subito che i nuovi investitori avrebbero condiviso i nostri valori e la nostra visione di un futuro sostenibile, di eccellenza con la centralità delle persone. Questa condivisione di obiettivi e valori con il management team, già abituato a “guardare avanti” con responsabilità e passione, rappresenta la solida base su cui scriveremo le pagine di questo nuovo stimolante capitolo, più forte, più ambizioso e ricco di opportunità. Siamo pronti a fare grandi cose insieme con entusiasmo, determinazione e con la convinzione che il meglio debba ancora venire” dichiara Andrea Ceretti, Amministratore Delegato di Faccin.
“La cessione di Faccin rappresenta un riconoscimento importante del percorso di risanamento e crescita industriale e tecnologica costruito negli anni. Condividiamo la visione di IGI ed Equiter orientata alla sostenibilità e all’innovazione e crediamo che questa partnership consentirà di accelerare ulteriormente lo sviluppo del Gruppo, rafforzando la sua presenza nei mercati strategici della transizione energetica e favorendo l’evoluzione verso soluzioni sempre più efficienti e a ridotto impatto ambientale” dichiara Stefano Iamoni, CEO di Consilium SGR.
IGI ed il management team della Faccin hanno concordato un piano di sviluppo ambizioso, con l’obiettivo di superare i €100 Ml di ricavi consolidati nell’orizzonte del piano industriale. La strategia di crescita si fonda, da un lato, sul consolidamento dell’attuale posizionamento competitivo del Gruppo nei mercati internazionali a più alta crescita attraverso l’espansione commerciale, lo sviluppo del business after-sales e l’evoluzione dell’offerta verso soluzioni sempre più automatizzate, integrate e ad alto contenuto tecnologico. Dall’altro lato, il piano prevede un importante percorso di crescita per linee esterne, con l’obiettivo di accelerare la penetrazione geografica e arricchire la gamma prodotti, cogliendo opportunità di aggregazione industriale e rafforzando la leadership settoriale di Faccin.
Il Team di IGI Private Equity composto da Angelo Mastrandrea, Andrea Sironi e Giorgio Pivanti, per conto dei fondi in gestione, in qualità di acquirente è stata assistita da: L&B Partners per gli aspetti legali, con un team composto da Michele Di Terlizzi (Managing Partner), Davide Pelloso (Partner), Genny Muccardi, Umberto Biga e Salvatore Cuomo, oltre a Pietro Paolo D’Ippolito (Partner) e Bartolo Cozzoli (Partner) per gli aspetti, rispettivamente, banking e di diritto amministrativo; Molinari per la strutturazione dell’operazione e per la due diligence fiscale, con un team composto da Ottavia Alfano (Partner), Matteo Mairone, Maria Gabriella Terracciano e Marco Marinelli; Fortlane Partners per la due diligence di business, con un team composto da Giovanni Calia (Managing Director), Filippo Cerrone (Partner), Vlatko Astanov, Riccardo Campagna e Mattia Eccheli; Accuracy per la due diligence finanziaria, con un team composto da Renato Vigezzi (Partner), Davide Bordo, Veronica Cristofori, Gaia Dalla Montà e Alberto Pavin; ERM per la due diligence HSE, con un team composto da Giovanni Aquaro (Partner), Marco Orecchia, Marie Neczyporenko e Francesca Del Rosso; Prometeia per la due diligence ESG, con un team composto da Gianmatteo Guidetti (Associate Partner), Camilla Pacchiarini e Giulia Ristori; Ethica Group per gli aspetti di debt advisory, con un team composto da Alessandro Cortina (Partner), Giorgio Raimondi e Leonardo Moneda.
Il Team di Equiter, in qualità di co-investitore, composto da Igor Calcio Gaudino, Paolo Vergori e Annalisa Aschieri è stato assistito da GOP per gli aspetti legali, con un team composto da Luca Jeantet (Partner), Paola Vallino (Partner), Fernanda Salomone per gli aspetti societari, e da Matteo Gotti e Federica Miani per gli aspetti banking.
Consilium (in qualità di venditore) è stata assistita da: UBS in qualità Financial Advisor, con un team composto da Tommaso Poletto (Executive Director), Marco De Nicola e Edoardo Bianchi; Studio Legale Chiomenti per gli aspetti legali, con un team composto da Manfredi Vianini Tolomei (Partner), Mario Pelli Cattaneo, Paolo Nevola.